保險經紀公司｜團隊主管｜財務規劃 × AI 應用
專注於保險規劃、資產配置、現金流規劃與財務觀念整理，並持續研究如何運用 AI 與數位工具，讓複雜的金融與保險資訊變得更簡單、更容易理解。
我相信，好的財務規劃不是單純推薦一項商品，而是先了解一個人的需求、資產狀況與人生目標，再思考不同工具應該扮演什麼角色。
因此，在服務客戶時，我更重視的是「整體規劃」——從風險保障、資金分配、現金流到長期資產累積，協助客戶建立一套自己真正看得懂的財務架構。
同時身為團隊主管，我也投入業務培訓、人才培育與數位工具導入，希望透過 AI、自媒體與系統化流程，讓保險從業人員不只是學會銷售，而是逐步建立自己的專業能力與個人品牌。
專業領域
保險與風險規劃
從需求出發，協助整理保障架構與風險缺口。
資產配置與現金流規劃
從資金用途與時間需求出發，思考不同資產與金融工具的配置方式。
不動產 × 財務規劃
研究不動產活化、資金運用與長期財務規劃之間的整合方式。
投資型保險與基金研究
關注基金、市場趨勢、資產配置與長期投資策略。
AI × 保險金融應用
將 AI 導入市場研究、內容製作、客戶服務、業務流程與團隊教育。
團隊培訓與個人品牌
協助業務夥伴建立專業能力、數位工具運用與自媒體經營思維。
我的理念
「金融工具沒有絕對的好壞，真正重要的是，它是否被放在適合的位置。」
我希望做的，不只是提供商品資訊，而是幫助每個人看懂自己的錢、理解自己的選擇，最後建立一套真正適合自己的財務規劃。